被明朝庭册封为倭国国王的足利义满万万未曾想到，这大明帝国竟如无人之境直接前来兴师问罪。
足利义满为室町幕府的第三代将军。
自倭国南北朝开始，足利尊氏，即足利义满的爷爷，建立了室町幕府，为第一代将军。足利尊氏南征北讨，与南朝打打和和。最后在一次讨伐反叛的过程中病故了。他的儿子足利义诠接任幕府将军，依然和南朝对峙。但是足利义诠命不长久，早早去世了。足利义满刚十岁就被迫接任了幕府将军，由家臣藤原氏、细川赖之和今川贞世辅佐。
藤原氏也即为兰子姑娘的家族。
足利义满的个性和父亲不同，和爷爷也不完全相似，但是很有城府，很有心机。他亲政以后，很看不惯手下几个重臣的所作所为。
不管何时，幼主登基一般都有辅政大臣，但是这些人往往都会在主公亲政后遭到清算。这是很有趣的规律。极少例外。足利义满的家臣自然难逃劫难，尤其是藤原氏，惨遭灭门，只走了藤原兰子。
足利义满对内掌握了朝政后，加紧强化自己的权利让朝廷接纳自己，将把自己尽力融入到朝廷里，避免了激化天皇的不满。他经过了一系列的努力得到了和南朝和谈的机会。他代表朝廷要南朝的后龟山天皇交回三神器然后投降，并做出保证以后两家天皇轮流执政。
洪武二十五年，后龟山天皇鉴于南朝无人无兵无钱的境遇同意投降。南北朝在爷爷足利尊氏的时候分开，在孙子足利义满的时候统一，也算是功成正果。
次年，足利义满传位予儿子足利义持，自任太政大臣。后足利义满又出家隐居京都金阁寺，改法名“源道义”，平日专修佛法，不过问朝中政务，但朝中重大军政事务仍需向他报告。
倭国刚统一，内外都不稳固。足利义满加速了大权的掌控，撕下了开始的谦卑的面纱，对待朝廷公卿也特别严厉。按足利义满的想法：我不敢动天皇，我还不敢动你们这些穷酸文臣吗，一点用都没有；我才是说了算的！也正在此时，幕府将军的权威首次完全凌驾于天皇之上，天皇俨然成为傀儡。
大权在握的足利义满开始琢磨别的了。
权利已经在手了，地方暂时也平静了。但是没钱，这让足利义满很是恼火。他将眼光投向了周边，尤其是离他最近的明启王朝。足利义满很聪明，他知道自己吃几碗干饭，他根本没有想要入侵明启王朝。
足利义满想到的是要与明启王朝重新搭上关系。自唐家王朝末年两国政府已断绝了来往千余年。其间的宋朝和五代时期均为非官方的接触，而且仅仅是贸易。倭国土地很少，矿山不多，所以对于铜钱就有很多需求，同时足利义满甚喜奢华！
于是他很希望和大明重新贸易。
在倭国南北朝对峙期间，足利义满就曾经予明朝送过信。但明太祖朱元璋不喜欢对外交往，未有理睬。因为之前明朝给倭国送过信，希望倭国称臣纳贡，但被南朝的人挡了回去（倭国南北朝对峙，足利义满在北朝）。
所以明启王朝有脾气了，今天你对我爱搭不理，明天我让你高攀不起。
同时足利义满赶上了不好的时机，加上战乱未平南北未统一，便暂时搁置了。如今现在统一，足利义满再次上表。这次聪明的义满托来往两国做代购的商人肥富（听这名就穷不了）和僧人祖阿一起去送信，因他们了解明朝的动向。
上次是以倭国征夷将军源道义的名义，因明朝认为南朝才是正宗。所以此次则以倭国国王臣源道义的名义去信，信里写的很谦卑，甜言蜜语说了很多目的就是为了重新和明朝贸易！
此刻的大明帝国已经换由建文帝朱允炆主事。
建文帝朱允炆没有拒绝但也没有完全同意，只是认可了足利义满日本国王的身份。虽然没有太多收获，但对于足利义满来说也算是满意了，以后他对外便可以号称是倭国的一把手了。在他没有放弃再次上表之时，这次换了人。
因为建文帝朱允炆就被叔叔永乐帝朱棣干掉了。
于是永乐帝朱棣登基后再次收到了请求贸易倭国国王足利义满的来信，同时四月之时，倭寇再次在沿海一带烧杀抢掠，于是便有此次郑和来倭国一行；此行亦为对郑和下西洋任主使的一次考验！
当郑和收到宝船有袭的预警，马上下令组织防御……没有人想到，这倭国三队，共计三十六人的“水鬼”，正中那一十二名的水鬼队，如今已有六人毙命。
当这队人马的头儿重新浮出水面，已是死尸一具。
随着声嘶俱裂的一声吼叫声：“下に人がいます……（下面有人……）”他们的头儿尸身被掀翻，一个人影伴随着一道黑黢黢的刀影蹿了出来……
围在最前的三人只觉得那道黑黢黢的刀影，如同死神的镰刀一般，划过一道完整的弧线，三人的颈部瞬间迸出一道红线，一道海浪袭来，三人沉入海中不见踪影……
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